客资管理

用像素本客资管理，客资数据做了三层容灾备份，让数据更安全！

📂 像素本客资管理功能使用指南

大家好！像素本提供安全可靠的客户资源管理功能，采用三层容灾备份保障数据安全。本期将为您系统介绍如何使用客资管理工具。

⚙️ 一、基础设置（导入客户前建议先配置）

在导入客户数据之前，建议先完成以下设置，以便更精细化管理客户信息：

渠道管理
添加客户来源渠道（如：小红书、微信、朋友介绍等），便于识别客户来源并统计渠道效果。
客户等级
可自定义客户等级，例如：
- 普通会员
- 高级会员
- 超级会员
  方便进行差异化维护与营销。
标签管理
设置客户状态标签，如：售前、售中、售后，快速识别客户所处阶段。
自定义字段
在“客户字段”中补充所需信息字段，例如添加“微信号”，便于记录更全面的客户资料。
消费类型
预设消费来源类型，如“预约套餐”“线上加片”等，方便归类每一笔消费记录。

📥 二、客户导入与登记

支持多种方式将客户数据纳入系统：

批量登记：可将本地客户数据一键导入至云端。
手动登记：逐个录入新客户，填写姓名、电话、生日等基本信息。如填写生日，系统将在客户生日临近时自动提醒。
小程序客户同步：如使用像素本接单小程序，可点击“未登记客户”，将访问过小程序的客户直接导入客资系统统一管理。

📊 三、客户信息完善与消费记录关联

点击客户条目可补充详细信息，如添加拍摄计划、线下消费记录等。
所有信息结构化存储，方便后续跟进与分析。

📤 四、数据导出与备份

如需导出客户数据，可点击“Excel”一键导出全部或部分客户信息。
所有数据享有三层容灾备份，安全可靠。

✅ 总结

像素本客资管理功能帮助您：

系统化管理客户信息与消费记录
自定义渠道、等级、标签与字段，适应不同业务需求
多方式导入与一键导出，便捷高效
三层容灾备份，保障数据安全

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如果对像素本有任何的建议或意见，可以微信联系笨笨（笨笨微信：pixbook），可以关注像素本公众号反馈，感谢你的支持！